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今日港股行情投行追踪：重申华润啤酒（00291）“买入”评级 目标价升至76.5港元

2023-05-16 14:24:37 来源：亚汇网

大摩：予中金公司（03908）“增持”评级 目标价升至20.8港元


大摩发布研究报告称，予中金公司（03908）“增持”评级，由于配股延迟导致股份数量减少，将2023/24财年每股盈测上调10%/5%。另因2023财年的股本回报率预测略调高至10.5%，目标价由19.71港元上调6%至20.8港元。该行表示，考虑到A股交易额优于预期，但香港市场的股权融资量较低，对中金公司2023至24财年投行业务收入预测各降5%至6%。鉴于监管机构更关注境内制造业IPO，该行预计供股的潜在时间将推迟到2024年，而额外资本的部署延迟，以及由此资本产生的任何潜在回报的延迟，导致该行对其今明两年利润预测分别降4.6%和6.7%。


(资料图片)


美银证券：重申海吉亚医疗（06078）“买入”评级 目标价升至72.1港元


美银证券发布研究报告称，重申海吉亚医疗（06078）“买入”评级，考虑到有关收购的潜在贡献，将2023-25年收入预测上调2%、4%及4%，目标价由70.4港元上调至72.1港元。报告中称，公司以2.68亿元人民币收购宜兴海吉亚医院89.2%股权，后者前身为宜兴市第四人民医院，为二级甲等综合医院，于2021/22年，该医院就诊人次（包括住院人次及门诊人次）各约25.5/27.4万人。公司认为此次收购可与在长三角地区的医院网络形成协同效应。此外，宜兴海吉亚医院具备容纳800张以上床位的充足空间，具有升级为三级医院的潜力。


美银证券：维持敏华控股（01999）“中性”评级 目标价下调至8.5港元


美银证券发布研究报告称，维持敏华控股（01999）“中性”评级，将2024-25财年的盈利预测各下调11%-14%，反映欧美市场需求疲软等影响。另预计在2024财年收入及纯利分别同比升13%及24%，同时将其目标价由9.8港元下调至8.5港元。报告中称，公司2023财年核心纯利达21亿元，同比跌6%，较该行预期低13%，收入则同比跌19%，这意味着在2023财年下半财年收入及纯利分别同比跌29%及35%，该行认为这是低谷。该行指，敏华控股在2023财年毛利率改善1.8个百分点至38.5%，主要是受到原材料成本下降及平均售价下跌的综合影响。管理层维持派息比率为51%，即每股派息0.25元。


花旗：上调中芯国际（00981）评级至“中性” 目标价升至21港元


花旗发布研究报告称，将中芯国际（00981）评级由“沽售”升至“中性”，认为该股近期的低谷已经过去，目标价由16港元升至21港元。公司首季收入按季下降10%，毛利率为20.8%，符合指引。次季收入展望按季增长约6%，毛利率中间值为20%，比预期好。该行认为，中芯国际较好的触底反弹势头，主要是由内地客户在脱钩趋势下不断增加的新产品需求推动。该行预计，其内地客户在内地市场份额增长可以在消费类应用中继续，而库存增加的势头将持续几季。


大和：重申华润啤酒（00291）“买入”评级 目标价升至76.5港元


大和发布研究报告称，重申华润啤酒（00291）“买入”评级，并建议投资者在近期股价回调中考虑吸纳，目标价由70港元升至76.5港元。公司股价过去一个月下跌12%，可能是由于市场估计4月份销量增长或低过预期，以及对近期部分地区不利天气导致渠道库存增加的担忧。不过，大和认为可能是多虑，该行研究显示，即饮终端渠道仍在恢复，不但只预示着销量增长，同时预示着产品组合升级，可能令被市场低估的平均售价改善。


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