观点：里昂维持港铁公司(00066)“买入”评级 指其派息高于预期
【资料图】
里昂发研报指，港铁公司(00066)2022年上半年的经常性利润为8.22亿港元（不计提），派息亦高于该行预期。随着乘客量的增加，经常性利润的恢复或在2023年继续，其盈利可能会受到物业发展的利润预订的支持。尽管该公司在新的铁路相关项目上进行了投资，但仍主要执行渐进式分红。
该行将公司2023-24年的经常性利润提升1-4%。目标价从45港元上调4%至47港元。地铁公司的股价较资产净值折让20%（平均：15%）。维持“买入”评级。
根据港铁公布的年度业绩报告，2022年港铁总收入微升1.3%至约478.1亿港元；物业发展利润上升12.2%至104.8亿港元；经常性业务利润1.57亿港元，同比大跌91.3%，撇除于去年上半年对深圳地铁四号线所作出的减值亏损后，港铁经常性业务利润跌幅为38.1%。
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